e合众

e合众是合众人寿为业务员开发的销售管理平台，将客户档案、业绩数据、产品资料与活动通知集中在一处。代理人可以在手机上完成投保录单，随时查看待办任务和电子合同状态；遇到新产品，可以在容e学里看课程；管理团队时，可以在容e管里查看业绩数据。日常拜访客户、填写跟进记录的流程也因此不必再分别分散在表格和聊天群里。

e合众App如何认证V管家

1 、打开e合众，点击“更多”，向下翻查找到客户管理和客户经营，打开“VIP服务”。

2、打开V管家管理，包含钻石卡、铂金卡、金卡、银卡四类客户，点击相应的菜单可以查看未认证的客户。

3、打开客户认证可以看到“客户详情”与“V管家认证”，点击V管家认证即可成为VIP客户的专属V管家。

4、认证完毕系统将客户置为“V管家已认证”状态，点击客户姓名即可查看客户VIP等级详情与客户家庭图谱，及时为客户提供更专业、更贴心的服务

应用功能

1. 掌上投保：在手机录入投保信息、上传资料，并跟进承保与扣费进度。
2. 客户管理：按客户等级归档资料，查看认证状态与保单信息，便于安排回访。
3. 业绩查询：随时查个人与团队的保费、佣金和竞赛进度，数据按日更新。
4. 课程学习：容e学提供新人入门、产品和现场课程，学完可提交作业。
5. 待办跟进：将收展待办与客户跟进记录合在一处，到期事项集中提醒。

适用人群

1. 保险代理人：日常要录单、维护客户、查业绩，一部手机就能处理。
2. 团队主管：看队员业绩和活动量，用容e管安排早会与任务跟进。
3. 新入司人员：从入门课程学起，先熟悉产品条款，再上手展业。
4. 收展服务人员：跟进续期与客户回访任务，在待办里记录服务进度。
5. 客户经营岗：维护VIP客户认证与等级，安排生日、节日回访提醒。