应用介绍
快保是大童推出的保险从业者移动展业平台，把交单、产品、客户与团队管理放进一个应用。它对接140多家保险公司、在售产品上千款，支持在线签单、生成计划书、保单托管和理赔代办，销售人员从找客户到跟进服务都能在手机上完成。
快保App如何创建营地
1、点击屏幕上方的“成长营”。
2、随后点击屏幕右上方的“创建营地”。
3、输入相关信息，可以点击勾选右下角的“我已阅读...”，最后点击“确认创建”。
4、随后点击弹窗的“确定”。
5、随后就完成了营地的创造。
应用功能
- 在线交单：在手机上完成投保下单与合同签约，产品条款和算费工具随时调用，省去来回跑线下流程。
- 产品计划书：输入客户需求后生成保障方案，几十秒出计划书、一分钟完成产品分析，方便当面讲解。
- 保单托管：把客户的保单集中托管，随时查看权益、核对保障范围，也能检视风险缺口并给出补充建议。
- 客户管理：系统记录客户信息和跟进进度，配合多种营销动作维护关系，减少客户流失。
- 在线学吧：内置保险知识与展业课程，利用碎片时间学习，个人技能和成单能力都能跟着提升。
适用场景
- 当面展业：约见客户时打开计划书和产品对比，现场讲清保障内容并完成签单。
- 客户经营：日常维护客户档案，按进度安排回访，在续保或加保节点及时提醒跟进。
- 团队带教：团队长查看业绩数据、布置任务，把新人培养和日常管理放在同一处完成。
- 学习充电：通勤或闲暇时在学吧刷课程、看直播回放，补足产品知识和销售技巧。
- 理赔协助：客户出险后提交理赔代办，查看时间轴了解进度，减少来回沟通。
更新日志
v6.1.9版本
优化系统性能，体验更顺畅。
